Когда же нефть подешевеет?

[Vx]

http://art-of-arts.livejournal.com/199819.html прошу на Ваш суд вот такой вот анализ "с той стороны", сделан, по правде говоря имигрантом..

[averin]

http://art-of-arts.livejournal.com/199819.html прошу на Ваш суд вот такой вот из "с той стороны", сделан, по правде говоря имигрантом..

Спасибо! Хорошо человек пишет.
Текст перекликается с Кантоном "Конец техноутопии".
Жаль эта книга у меня только в бумажном варианте.
Дочитаю и наверное выложу на сайте, если он до конца так же хорошо пишет.

[reteil51]

Я бы поставил вопрос так: когда снизятся цены на энергоносители? Нефть подешеветь может и завтра, понаставить атомных электростанций и все. Весь вопрос в том - хотят ли этого? А так вы можете в общины объединятся, залезать на деревья и есть траву. Есть часть людей которым это выгодно. Но ведь есть и другой путь. Путь Цилковского. Может к звёздам полететь, этим привести экосистему Земли в равновесие? Но тогда, думаю, особо командовать будет некем. Рабов не будет.

[kristiskis]

нефть подешевеет ровно в момент когда hell freezes over...

[VBMagnes]

много есть статей шта нефть за последние 10 лет поднялась с 10$ до 140$ и это каг бэ вздутие очередного пузыря
но меня более интересуит наоборот подорожание высокой монопольной цены на нефть нефтеэкспортеров и их власть через это... тут уже некоторые хомячки от этого онально возбудились
http://www.youtube.com/watch?v=-TBR2DMLYwo (плоха шта на англицком)
В настоящее время распределение богатства в мире подчиняется принципу «20 на 80», введенным В.Парето: 20 процентов населения земного шара владеют 80 процентами мирового богатства, а 80 процентов населения – 20 процентами. Следствием этого является то, что для удовлетворения всего мирового спроса на товары достаточно труда 20 процентов населения. Высокая мировая дифференциация делает лишними 80 процентов человечества! Кроме того, эти лишние 80 процентов оплачивает процентное иго, процентную кабалу, становясь новым социально-экономическим классом – «процентным пролетариатом», когда эксплуатируется не труд, а покупательная способность через выплату процентов.
Из-за высокого уровня неравенства в экономике возникают лишние деньги, которые лежат мертвым грузом в крупнейших банках, не находя спроса в качестве инвестиций в реальном производственном секторе экономики. В итоге банки вынуждены раздувать финансовую пирамиду фиктивных обязательств по облигациям, акциям, кредитным карточкам, рынку валютных операций и другим финансовым инструментам. Финансовая сфера отрывается от реального сектора экономики, а отношение спекулятивного капитала к реальному в мире в настоящий момент превышает 10:1. Банки стимулирует рост фиктивного, симулятивного капитала, выступают главным современным инструментом «капитализма казино». (с) ПАСЫНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ «ФЕНОМЕН РОСТОВЩИЧЕСТВА»,

Вот каг бэ пора переходить на новую основу
"То зло, которое столько веков мы вынуждены были творить, в конце концов послужит к истинному благу – приведению всего к порядку!
Когда мы взойдем на престол мира, то все подобные финансовые извороты, как не соответствующие нашим интересам, будут уничтожены бесследно, как будут уничтожены и все фондовые биржи, так как мы не допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности, которые мы объявим законом в цене полной их стоимости без возможности их понижения или повышения. (Повышение дает повод к понижению, с чего мы и начали в отношении к ценностям гоев)." © Протоколы Сионских Мудрецов
по сути это избавление от ростовщичества и спекуляцтва (низя вкладывать во вторичные и прочие ценные бумаги раздувая пузыри) все как по шариату - исламскому банкингу http://vkontakte.ru/video-13284559_136953986
13 октября 2008 года. Н. Саркози объявил следующее от имени Евросоюза: «Капитализм уже всем надоел и себя изжил. Европа переходит к строительству социалистического строя. Первый этап - национализация банков, переход к единой мировой валюте, создание мирового коалиционного совета, запрет оффшорных зон...»
"Нам нужен новый глобальный финансовый порядок. Международная финансовая система - ее основополагающие принципы, регулирование и институты - требует реформирования", - заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу
Американский финансист Джордж Сорос в Die Welt от 14 октября 2008 года предрекал относительное ослабление экономики и упадок США и возвышение Китая: «<...> В то время как у нас накапливались долги, они [китайцы] экономили и копили богатство. Китайцам через какое-то время будет принадлежать большая часть мира, поскольку они переведут свои долларовые резервы и вклады в США в настоящие активы. Это изменит расстановку сил. Сдвиг власти в сторону Азии произойдет в результате совершённых Америкой за последние 25 лет грехов.»

пока главная задача членов Совета по Международным Отношениям не позволять сговору монопольных цен на нефть Чавеса (Венесуэлы), глав стран ОПЕК, и сганой Гашки. Ибо это приведет к массовым банкротствам и разрушению всей экономики развитых стран - их предприятиям ибо они есть главные потребители вместе со всем населением золотого миллиарда.
Это хорошо описал Дюдель Паршев и Джон Перкинс пожже их цитаты брякну.

главный  босс Дэвид Рокфеллер
http://www.youtube.com/watch?v=wMtcKqVWaFw  помнит как его дед  Джон Дэвисон Рокфеллер дегжал монополию на добычу нефти в США. Тогда 90% скважин ему пгинадлежало. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9E%D0%B9%D0%BB
Тоже ожидает и все скважины мига.  Всех конкурентов необходимо ликвидировать силой. Медленно но верно в этот новый золотой миллиард должны войти главным образом эти сырьевые монополисты. Но суть то вся в новой доктрине управления миром с исскуственно монопольно высокими ценами на нефть. Это дает невообразимую мощь тому кто ее контролирует и всячески подавляет всяких независимых нефтянных магнатов, решивших подзаработать не планово сбивая монопольные цены на нефть на коком нибудь мелком месторождении.Таким просто показательно должны вырезать глоки. За покушение на основу основ Нового Мирового Порядка. Особенно это касается стран третьего мира где местные компрадоры постоянно будут выходить из под контроля. Контголигуя этот важный гесугс можно возвеличимся до небес ведь "Кто хочет управлять миром, должен контролировать нефть. Всю нефть. Где бы она не была" М. Коллон "Нефть, PR, война" важно отобгать у дгугих а своим (плановым потребителям) можно и помогать демпингом...

В такой системе абсолютно не приемлемы массовые банкротства всех и вся. Поэтому необходимо централизованно демпинговать нужные ЗОГу корпорации. Городские дороги тут же опустеют по ним кроме ЕРЖ и шабес-гоев будут езить только грузовики и общественный транспорт.
Тут конечно вылезут всякие траблы типа того шта водиле грузовика легче будет слить бинзинчик и перепродать богатенькому гою. И всех посылать с заказами на перевозку груза. И вот так везде где демпингуешь. Ну это мелочи в сравнении со стержнем на котором держиццо вся система.
После дефолта 98 года в совете по междунагодным отнешениям http://magov.net/blog/zagovor/719.html  уже отгеппетиговали этот сценагий.  Так, цена барреля сырой нефти выросла с 10 долларов в 1998—1999 гг. до более чем 140 долларов в 2008 г. (заметно подгадив Китаю  основному потгебителю нефти), а в начале 2009 г. упала до 50 долларов.
При этом загаботанное лавэ от этих супер цен сливают в оффшогы и надувают фондовые пузыги,  то лавэ щито изымались госудагством с помощь  акцизов и других налогов этот оггомный пгофицит бюджета шол кроме как самую малость на финансирования расходов бюджета и подавляющая масса пгофицита шла в США в составе различных резервных и других фондов. То есть неразвитые, ничтожно малые экономики этитх стган нефтеэкспогтегов просто не в состоянии переварить чудовищный профицит внешней торговли.  Поэтому на "все заработанное" они просто покупают облигации США. То есть по сути качают нефть бесплатно. За некие виртуальные обязательства когда-нибудь "потом" им заплатят еще больше. Чего эти обязательства будут стоить когда кончится нефть, - никто размышлять не хочет.

трехсторонняя комиссия это главный исполнительный орган, тогда как совет по международным отношениям прорабатывает геополитику, а в Бильдербергском клубе голосуют за то какой проект будет реализовываццо
сами пгоекты создаюццо в «мозговых центгах» : Совете по международным отношениям (СМО), корпорации РЭНД, Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ), Управления психологической стратегии (УПС) и др.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F – трехсторонняя комиссия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC - Совет по международным отношениям
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1 – бильдербергский клуб

Даниэль Эстулин, политолог и автор бестселлера «Подлинная история Бильдербергского клуба», рассказал порталу Libertynewsonline, как Бильдербергский клуб собирается контролировать мировые процессы. Ранее, 1 июня 2010 года, Эстулин был приглашен выступить в Европарламенте по этому вопросу, где он заявил, что подлинная цель клуба – «глобальная империя».
«Существует ошибочное мнение, что деньги правят миром. Однако не они, а воля заставляют мир «вращаться». Кризис показал, что сегодня у тебя есть деньги, а завтра их нет», - говорит Эстулин.
По его словам, в последние годы Бильдербергский клуб занят выстраиванием гигантских картелей. «Они по-прежнему считают, что миром правит тот, кто контролирует энергию, пути ее доставки и распределения. Простым людям (их они называют «грязные») брошен миф о наступления всевластия информации и компьютерных технологий. Но отключите электроэнергию – и этот мир рассыплется, как карточный домик», - поясняет политолог.
Эстулин считает, что у этого клуба в арсенале есть одна мощная возможность противостоять гражданскому сопротивлению глобализации: «Это рукотворное создание гигантского мирового кризиса, когда глобальный ВВП упадет процентов на 30, а люди будут вынуждены заниматься выживанием, а не борьбой с сильными мира всего. Нынешняя цивилизация уже проходила это – во времена «Черной смерти, эпидемии чумы в XIV веке, когда в Европе вымерло 30% населения».
Эстулин известен еще тем, что в последние годы по итогам каждого заседания Бильдербергского клуба он делал прогнозы, сбудутся ли основные тренды, намеченные организацией:
- В 1996 году после того, как члены клуба встретились в Канаде, Эстулин сказал, что война с Югославией, в Косово произойдет в 1999 году. Как оказалось, он ошибся с датой всего на полгода.
- В 2002 году во время встречи во французском Шантийи, Эстулин правильно предсказал время войны в Ираке в феврале-марте 2003 года.
- В том же 2002-м Эстулин сделал прогноз, что нефть будет стоить 100 долларов за баррель к концу 2007 года. Он ошибся на 2 дня – этой отметки она достигла 2 января 2008-го.
- В 2005 году политолог предсказал, что нефть приблизится к 150 долларам к лету 2008 года. Этот уровень в реальности составил 147,5 доллара.
- В 2007 году Эстулин считал, что как только нефть достигнет 150 долларов, она будет падать до 30 долларов за баррель. Все это должно явиться частью экономической войны против России и Китая.
http://svpressa.ru/politic/article/25983/

Збигнев Бжезинский (военный советник президента США, член Трехсторонней комиссии, Совета по международным отношениям, и постоянный член Бильдербергского клуба) в книге "Великая шахматная доска"
Отсюда следует вывод, что первостепенный интерес Америки состоит в том,
чтобы помочь обеспечить такую ситуацию, при которой ни одна держава не
контролировала бы данное геополитическое пространство, а мировое сообщество
имело бы к нему беспрепятственный финансово-экономический доступ.
Геополитический плюрализм станет устойчивой реальностью только тогда, когда
сеть нефтепроводов и транспортных путей соединит регион непосредственно с
крупными центрами мировой экономической деятельности через Средиземное и
Аравийское моря так же, как и по суше. Следовательно, усилия России по
монополизации доступа требуют отпора, как вредные для стабильности в
регионе.
Однако исключение России из региона в равной степени нежелательно и
неосуществимо, как и раздувание противоречий между новыми государствами
этого региона и Россией.

Чечня как раз сидит на нефтеносной коммуникации Евразии Красноводск-Баку-Новороссийск

А. Паршев
ПОЧЕМУ АМЕРИКА НАСТУПАЕТ

торговля сырьем в современном мире приносит выгоду потребителю, а не продавцу — есть такой закон практической экономики.
Единственный способ изменить такую ситуацию — торговцам нефтью координировать усилия. С этой целью Уго Чавес пытается объединить нефтепроизводителей вокруг ОПЕК, был с визитом даже у нас. Понятно, что единственно общим у наших стран, кроме побед на конкурсе "Мисс Вселенная", может быть только нефте-торговыи интерес. Понятно, что раз мы торгуем сырьем — то и должны сотрудничать с продавцами сырья, может быть, образуя своего рода "сырьевой" или хотя бы "нефтяной" Интернационал.
Пока "нефтяной Интернационал" не очень успешен. Сама ОПЕК — довольно рыхлая организация, и руководство там...того... Семья то ли нынешнего генерального секретаря, то ли президента ОПЕК постоянно проживает в , США, ее члены малодисциплинированы и ради своего эгоистического интереса могут и нарушить согласованные квоты, и шантажировать организацию, требуя увеличения собственных квот. Но главной причиной малой успешности служит наличие нефтяных экспортёров — не членов ОПЕК. Они отказываются придерживаться согласованной политики, выбрасывают на рынок дополнительные количества нефти, чтобы не росла цена. Главными "штрейкбрехерами" в последние годы выступали Россия и Норвегия. Трудно понять, исходя из интересов России, зачем добиваться снижения мировых цен на нефть. Такое поведение было бы объяснимо, если бы мы принадлежали к западному миру...
Но развитые страны — потребители нефти очень недовольны применением смертной казни к чужеземным чиновникам; руководители стран, где это практикуется, быстро приобретают имидж вурдалаков. Поэтому страны — контрагенты развитых стран не могут серьезно наказывать даже за государственную измену
Чего хотел бы Запад — основной потребитель нефти? Такой цены на нефть, чтобы выручка от нее вбеспечивала процесс добычи нефти, а также разведку и обустройство новых месторождений — и не более того! Чтобы производители нефти не имели сверхприбылей, а еще лучше — прибылей.
Естественно, странам ОПЕК и другим неф-теэкспортерам нужна несколько иная ситуация. Они, конечно, не хотят гибели Запада — кому они тогда станут сбывать свою нефть?
при высоких ценах — разница между продажной ценой и себестоимостью становится чистой прибылью нефтепроизводителя. Соответственно, при низких ценах на нефть эту прибыль получает потребитель. То есть при колебании цен всего на доллар за баррель (7 долларов за тонну) в мире происходит перераспределение 15 млрд долларов прибыли от потребителей нефти к шейхам или наоборот.
Интересно, что по некоторым оценкам это самое колебание в 1 доллар за баррель может обеспечить своей экспортной политикой Россия, хотя ее экспорт в мировом масштабе и невелик. То есть, если Россия действует по рекомендациям ОПЕК и обеспечивает подорожание нефти на 1 доллар, то ее выигрыш — всего 1 млрд, а остальные 14 получают страны ОПЕК. Если же Россия играет в пользу Запада, то на удешевлении она теряет миллиард, зато страны Запада получают 15.
Страны-потребители нефтяного рынка не имеют возможности увеличить предложение, они могут только уменьшить спрос. Поэтому если удастся постоянно держать спрос под контролем, не давать ему превышать предложение нефти — цены будут низкими.
И Запад (в первую очередь — США) постоянно мучает вопрос: как этого добиться? Как ограничить спрос на нефть со стороны незападных потребителей? Как увеличить предложение нефти?
Таким образом, на пути к ограничению нефтяных цен (именно это служит главной целью основных потребителей) есть два препятствия — политическая воля нефтедобытчиков и рост спроса со стороны экономик, находящихся за пределами "золотого миллиарда".
Итак, война потребителей нефти против производителей возможна: есть мотив, силы и средства.
Теперь идеологическое обоснование — без него раньше англичане, а затем американцы войн не ведут. То культура и цивилизация, то попранная справедливость и свобода народов, то права человека — что-то быть должно. Не всегда убедительно — но "пипл схавает": доводы, исходящие от богатых и сильных, почему-то звучат убедительно.
И все же существует она, "ось зла". Кто у нас основные пособники терроризма? Иран, Ирак, Ливия — суммарно более 20 % мировых запасов нефти и примерно только же — газа. Как-то вдруг хлопотливо начинают "шить дело" Венесуэле (более 5 % запасов). Немного промахнулись, думали, решат дело по-другому — срочно появились известия о невероятно вопиющих фактах нарушения прав человека и притеснениях независимых журналистов — прямо как на Кубе. Кто там еще в мире остался с нефтью и без нарушений прав человека?

Вот шо пишет Джон Перкинс в своей ниэпичезкой поэме "Исповедь экономического убийцы"
Саудовский взгляд на религию как на важнейший элемент политики и экономики внес существенный вклад в нефтяное эмбарго, которое потрясло Западный мир. 6 октября 1973 г. (на Йом Кипур, один из главных еврейских праздников) Египет и Сирия совместно напали на Израиль. Это было началом Октябрьской войны — четвертой и наиболее разрушительной из арабо израильских войн — одной из войн, оказавших самое серьезное влияние на мировое развитие. Президент Египта Садат оказал давление на короля Саудовской Аравии Фейсала с тем, что бы последний принял меры по недопущению участия США в войне на стороне Израиля, используя то, что Садат назвал «нефтяным оружием». 16 октября Иран и еще пять стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, объявили о 70 процентном увеличении цен на нефть.
На встрече в Кувейт Сити арабские министры нефтяной промышленности рассматривали варианты дальнейших действий. Иракский представитель был сильно настроен в пользу ущемления США. Он предлагал делегатам национализировать американские коммерческие предприятия в арабском мире, объявить тотальное эмбарго на поставки нефти в США и дружественные Израилю страны и изъять арабские активы из американских банков. Он указывал на огромный объем арабских счетов и предсказывал, что их изъятие спровоцирует обвал, мало чем отличающийся от паники 1929 г.
Остальные арабские министры не склонны были принимать настолько радикальный план, но 17 октября они решили согласиться с вариантом ограниченного эмбарго, которое должно было начаться с 5 процентного сокращения нефтедобычи. Затем добыча должна были сокращаться на 5 процентов в месяц вплоть до момента достижения политических целей эмбарго. Министры согласились, что Соединенные Штаты должны быть наказаны за произраильскую позицию и должны бытль подвергнуты самому серьезному эмбарго.
Несколько стран, участвовавших во встрече, объявили о 10 процентом сокращении добычи вместо 5 процентного.
19 октября президент Никсон запросил у Конгресса 2.2. млрд долларов на помощь Израилю. На следующий день Саудовская Аравия и другие арабские нефтедобывающие страны объявили тотальное нефтяное эмбарго на поставки нефти в США.
Нефтяное эмбарго закончилось 18 марта 1974 г. Оно было непродолжительным, но влияние его было огромно. Цена саудовской нефти выросла с 1.39 доллара за баррель 1 января 1970 г. до 8.32 доллара за баррель 1 января 1974 г.. Политики и будущие государственные деятели никогда не будут забывать об уроках, полученных в первой половине 1970 х гг. В конечном счете, ущерб тех нескольких месяцев послужил укреплению корпоратократии и ее трех основных столпов — крупных корпораций, международных банков и правительств — сплотившихся как никогда прежде. Это сплочение должно было быть закреплено.
Эмбарго привело к значительным изменениям взглядов на внешнюю политику. Уолл Стрит и Вашингтон убедились, что ни в коем случае нельзя более допускать ничего подобного. Защита наших нефтяных поставок была приоритетом и до 1973 г., после него она стала навязчивой идеей. Эмбарго подняло статус Саудовской Аравии как игрока на мировой арене и вынудило Вашингтон признать стратегическую важность королевства для нашей собственной экономики. Помимо этого, оно стимулировало лидеров корпоратократии в поисках способов канализировать нефтедоллары обратно в Америку и задуматься над тем фактом, что саудовский режим испытывал отчаянную нехватку административных и институциональных структур управления его капиталами, растущими как на дрожжах.

[VBMagnes]

Экономика США сильно зависит от нефти. Существенная часть зарубежных долларов США сосредоточена у нефтяных государств Ближнего Востока. Это значит, что нефть на эту сумму была поставлена США в кредит. Когда ближневосточные нефте-экспортеры станут выпустить собственную валюту, приравненную к нефти по твердому курсу. Затем продавать нефть исключительно за собственную валюту. Для приобретения нефти Запад и всэ патрэбитэлы этай живатварящей жидкости Олаха сначала будут вынуждены ввезти в эти страны товары, реализовать их на рынке, а только потом смогут купить нефть. Для решения собственных проблем государствам необходимо будет продавать много меньше нефти, чем теперь, а, следовательно, цены на нефть поднимутся, что выгодно всем нефтедобывающим странам. Ви панымаэтэ какую власть нам даровал вэлыкый Олахъ?!??!?!? Одновременно с поднятием цен на нефть поднимутся курсы национальных валют приравненных к нефти. Сбережения в их валютах станут предпочтительными для западных граждан, и они начнут их делать, предоставляя этим государствам все больший кредит.

Как известно, продажа товаров и услуг не является единственной и основной целью государства во внешней торговле. Основной его целью является "расширение зоны действия отечественной денежной единицы в соответствии со спросом на отечественные товары и услуги, превращение собственной денежной единицы за пределами страны в конвертируемую валюту".
По этой причине страны при осуществлении экспорта требуют свою денежную единицу. Однако слаборазвитые и развивающиеся страны, в том числе и наша страна, вместо собственной денежной единицы принимают "твердую валюту". А это - не торговля, а перекачка отечественных ресурсов в другие страны.
Сказанное можно пояснить на следующем примере: предположим, что у США есть спрос на нашу пшеницу. Если мы в качестве эквивалентной платы потребуем турецкую лиру, США для приобретения этих турецких лир вынуждены будут продать нам товар по текущим ценам.
Этот товар, - скажем, компьютер. США, получающие 1000 новых турецких лир за компьютер, платит нам 1000 новых турецких лир и получает одну тонну пшеницы. В результате Турция приобретает для себя компьютер, а США получает пшеницу.
Предположим, что США платит нам 1000 долларов за пшеницу. Предположим, что мы держим эти деньги в сейфе Центрального Банка или в виде операций на рынке. Тогда США приобретают для себя нашу пшеницу за бумагу, которая не имеет «никакой стоимости, кроме стоимости печатания», тем самым перекачивает наши доходы к себе. Что и происходит в настоящее время в нашей стране. Все бы ничего, если все блуждающие в мире американские доллары были бы обеспечены товаром...
Несмотря на текущий дефицит США в размере 600 миллиардов долларов в год, причина того, что США до сих пор стоит на ногах заключается в осуществлении импорта посредством своих же денег.
Если страна не требует в качестве эквивалента за экспорт свои отечественные деньги, а, например, получает доллары, которые, к тому же, обращаются на внутреннем рынке; в таком случае за проданную продукцию страна получает доллары США, в действительности не имеющие эквивалента.
Это называется колониализмом.

http://economics.kiev.ua/index.php?id=735&view=article

[randomizr]

здравствуйте
Относительно нефти - речь-то в песне именно о нашем, Расейском подходе к понятию Экономика эквивалентно Нефть и запасы углеводородов. И странно, что с нашими 2 в мировой экономике мы пертендуем если послушать ВВП на роль арбитра над продажными америкосами

[VBMagnes]

Goldman Sachs: Великий пузыренадуватель, часть 1



Некто Mаtt Таibbi написал длинный и внятный обзор того, как работают американские банкстеры на примере одного из банков, Голдман Сакс. Статью опубликовал журнал Rolling Stone — иногда там публикуются вещи, невозможные в других массовых СМИ США.

отрывок

Пузырь №4: 4 доллара за галлон




В начале 2008 финансистов слегка лихорадило. В последние двадцать пять лет Уолл Стрит неустанно производила скандал за скандалом и постепенно незапятнанных тем не осталось. Термины "мусорные облигации", "IPO", "сабпрайм" и другие когда-то горячие финансовые бренды прочно ассоциировались у публики с мошенничеством, а слова "кредитные свопы" и "CDO" были на подходе туда же. Кредитные рынки были в кризисе и мантра, двигавшая экономику в бушевские годы: "недвижимость всегда дорожает" оказалась полным блефом, заставив Стрит в поте лица искать новую парадигму для вброса лохам.

Что делать? Учитывая непереносимость публики ко всему. что ассоциировалось с бумажными инвестициями, Стритовское казино потихоньку переключилось на товарные рынки, на то, что можно потрогать — кукурузу, кофе, какао, пшеницу, и, прежде всего, энергетические продукты, в особенности нефть. Сочетание снижения доллара, кредитного коллапса и краха ипотеки вызвало всеобщее "стремление к реальным товарам". Нефтяные фьючерсы выросли до небес, цена барреля выскочила с $60 в середине 2007 до $147 к лету 2008.

Летом, на разогреве президентской кампании, популярное объяснение бензина? перешедшего цену в 4 доллара за галлон, звучало так, как будто в мире есть проблемы с поставками нефти. Классическим примером того, как демократы и республиканцы отвечают на кризис, обмениваясь идиотскими сентенциями, стали заявления Маккейна о прекращении моратория на шельфовую добычу нефти как "очень полезном в краткосрочной перспективе", тогда как Обама в типичном либеральном стиле утверждал, что выход в производстве гибридных авто.

И то и другое ложь. Несмотря на то, что глобальные запасы нефти истощаются, в краткосрочном периоде приток увеличивался. За полгода до пика цен мировой объем поставок нефти вырос с 85.24 миллионов баррелей в день до 86.07 миллионов баррелей. При этом не только росли поставки, но и падал спрос.

Что же вызвало рост цен? Угадайте! Конечно, у Голдмана были помощники — другие игроки на рынке но корни проблемы крылись в поведении нескольких сильных фигур, превративших рынок в спекулятивное казино. Голдман сделал это, убедив пенсионные фонды и других институциональных инвесторов инвестировать в нефтяные фьючерсы — контракты на покупку нефти на определенную дату. Нефть превратилась из реального товара, подчиняющегося законам спроса и предложения, в что-то, на что можно делать ставки. С 2003 по 2008 объем спекулятивных денег на товарных рынках вырос с $13 миллиардов до $317 миллиардов, или на 2300 процентов. В 2008 баррель нефти в среднем продавался 27 раз до того, как он был реально доставлен и потреблен.

Стоит заметить, что в годы Депрессии принимали законы специально, чтобы предотвратить подобные вещи. В 1936 Конгресс принял решение, что на сырьевом рынке количество спекулянтов не должно превышать количество реальных производителей и потребителей. При таком условии цены должны были подчиняться законам спроса и предложения, и ценовые манипуляции минимизировались. Закон наделял Комиссию по торговле фьючерсами — ту самую, которая позже безуспешно пыталась урегулировать торговлю свопами — полномочиями устанавливать лимиты по спекулятивным сделкам на товарных рынках. В результате деятельности комиссии на протяжении 50 с лишним лет на рынках царили мир и покой.

Все поменялось в 1991, когда голдмановская компания по товарному трейдингу J. Aron обратилась к Комиссии с необычной аргументацией. По словам Голдман, фермеры с большими запасами зерна, были не единственными, кто нуждался в хеджировании риска от будущих ценопадов. Дилеры с Уолл Стрит, делавшие большие ставки на цены нефти также хотели хеджировать риски, потому, что — ну, они типа тоже несли большие потери.

Это было полной и абсолютной чушью. Вспомним, закон 1936 года был создан специально, чтобы отделить людей, продающих реальные осязаемые вещи от торговцев виртуальностью. Потрясающе, но комиссия купилась на голдмановский аргумент. Она выдала банку карт-бланш под названием "Bona fide hedging exemption", позволяя Голдмановским трейдерам называть себя реальными хеджерами и избегать практически всех лимитов, установленных для спекулянтов. В следующие годы Комиссия втихую выдала еще 14 разрешений другим компаниям.

Теперь Голдман и другие спокойно могли приводить инвесторов на товарные рынки, позволяя спекулянтам делать большие ставки. Это письмо 1991 года более или менее непосредственно привело к нефтяному буму 2008, когда количество спекулянтов на рынке, движимых страхом падения доллара и ипотечным крахом, окончательно ошеломило реальных поставщиков и покупателей товара. В 2008 минимум три четверти сделок на товарных рынках были спекулятивными — и это консервативная оценка одного из сотрудников конгресса, изучавшего ситуацию. В середине прошлого лета, несмотря на увеличивающийся объем поставок и снизившийся спрос, мы платили по 4 доллара за галлон при каждой заправке.

Еще замечательнее было то, что письмо Голдман долгое время оставалось более-менее в тайне."Я возглавлял отдел трейдинга. А Бруксли Борн была главой комиссии, но ни она, ни я не знали об этом письме" — говорит Гринбергер. Письмо попало на публику только благодаря случайности. Сотрудник парламентского Комитета по Энергии и коммерции оказался на брифинге, когда чиновники из Комиссии ссылались на это письмо.

"Меня пригласили не брифинг по энергии" — вспоминает сотрудник. "И в середеине беседы они упомянули эти письма. ?- Да? Вы дали такие разрешения? А можно посмотреть?? Их реакция была ?Ну...? Они долго мялись, но потом сказали — "Нам надо прояснить это с Голдман Сакс". Я говорю — в каком смысле, прояснить это с Голдман Сакс?" Классический пример того, как Голдман держит правительство, проявился в том, что Комиссия ждала, пока не получила разрешение банка на передачу письма.

Вооруженная полусекретным правительственным разрешением, Голдман стала главным инженером огромного товарного казино. Их Goldman Sachs Сommodities Index, отслеживающий цены 24 важнейших сырьевых позиций, стал местом, где пенсионные фонды, страховые компании и другие инвесторы могли делать огромные долгосрочные ставки на цены сырья. Все этобыло бы хорошо, если бы не несколько "но". Одна из проблем заключалась в том, что индексные спекулянты были в основном "долгосрочными" игроками, редко или никогда не занимавшими короткие позиции, то есть ожидавшими только роста цен. Такое поведение было хорошим для рынка акций, но ужасным для сырьевых рынков, поскольку двигало цены только вверх. "Если спекулянты используют и длинные и короткие позиции, цены движутся вверх и вниз" — говорит Майкл Мастерс, менеджер хедж-фонда, который помог увидеть роль инвестбанков в манипуляциях нефтью. "Но они двигали цены в одном направлении — вверх".

Еще более усложнял ситуацию тот факт, что Голдман сам выпрыгивал из штанов в стремлении повысить цены на нефть. В начале 2008 аналитик компании Аржун Мурти, названный газетой Нью Йорк Таймс "нефтяным оракулом", предсказал "супер пик" нефтяных цен — до 200 долларов за баррель. В это время Голдман активно инвестировал в нефть. Несмотря на то, что баланс спроса и предложения сохранялся, Мурти постоянно предупреждал о проблемах в мировых запасах нефти, дойдя даже до сообщений о собственном владении двумя гибридными автомобилями. По мнению банка, высокие цены были виной свинских американских потребителей. В 2005 аналитики компании заявляли, что не знают, когда цены начнут снижаться, "если американские покупатели не перестанут покупать прожорливые джипы и не поищут энергоэффективные альтернативы."

Но цены вверх двигало не потребление реальной нефти, а торговля бумажной нефтью. Летом 2008 спекулянты купили и хранили фьючерсов на 1.1 миллиард баррелей нефти, то есть количество бумажной нефти превзошло количество реальной нефти во всех коммерческих хранилищах страны и в Стратегическом резерве вместе взятых. Это было повторением и доткомовского бума, и ипотечного безумия, когда Уолл Стрит зарабатывал прибыль, продавая лохам ожидания будущего бесконечного роста.

Повторяя знакомый нам шаблон, нефтяной арбуз разбился об тротуар летом 2008, вызвав массовые потери; цена на нефть упала с 147до 33. Самыми большими лузерами снова стали простые люди. Пенсионеров, чьи фонды инвестировали в эту лажу? зарезали без ножа — CalPERS, Калифорнийская пенсионная система, имела товарных позиций на $1.1 миллиарда. И проблема была не только в нефти. Растущие благодаря нефтяному пузырю цены на продовольствие привели к катастрофам по всей планете, поставив около 100 миллионов людей на грань голода и вызвав продовольственные бунты по странам третьего мира.

[dfieor]

Причины экономического кризиса в Украине - ожидания по созданию альтернативных источников энергии для передвижения транспорта по магистралям.

[LRO]

Хорошая тема.
Топикстартер, радуйся: подешевело